Walter O'Brien è un genio che viene reclutato dall'agente Gallo, insieme ai suoi amici, anche loro geni, per risolvere vari tipi di crimini. Il fatto che abbiano tutti un Q.I. superiore li rende però piuttosto sconnessi dagli aspetti emotivi della realtà, per questo reclutano Paige, una cameriera, per aiutarli a rapportarsi agli altri e a comportarsi in modo più "normale". In cambio Walter aiuta Paige a capire meglio il suo bambino autistico, che lei credeva ritardato e invece è dotato di un'intelligenza superiore.
Non è male, un poliziesco fuori dalle righe, con qualche situazione comica ogni tanto. In una puntata entra in gioco anche Hetty di N.C.I.S.-Los Angeles, che come sempre è un fenomeno.
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